Шест години преди Саул Гудман да срещне Уолтър Уайт. Срещаме го, когато човекът, който ще стане Саул Гудман, е известен като Джими Макгил, малък адвокат, търсещ съдбата си и, по-непосредствено, борещ се да свърже двата края. Работейки заедно, а често и срещу Джими, е "поправителят" Майк Ермантраут. Сериалът проследява трансформацията на Джими в Саул Гудман, човекът, който поставя "престъпен" в "престъпен адвокат".